Giúp hoạt động IR hiệu quả hơn với AI | Các bước thực hiện để lấy lại 10 giờ/tháng cho nhân viên (ấn bản 2026)

Các điểm chính của bài viết này Công việc của nhân viên IR được tóm tắt thành ba gánh nặng là `` làm thêm giờ nhiều trước và sau khi có kết quả tài chính '', `` vài phút sau cuộc họp với nhà đầu tư '' và `` kiểm tra tính nhất quán với các thông tin tiết lộ trong quá khứ ''. Tính đến năm 2026, việc nén biên bản cuộc họp, hỏi đáp dự kiến và thông báo dự thảo xuống hơn 10 giờ mỗi tháng bằng AI. Tuy nhiên, tai nạn có thể xảy ra nếu bạn không thiết kế ranh giới thông tin nội bộ, ảo giác, và quy trình phê duyệt nội bộ. Tại Nhật Bản, sử dụng ``exaBase'' IR Assistant", mục đích chung “Claude” và “NotebookLM” là những sự kết hợp tiêu chuẩn trong lĩnh vực này.

Hộp thông tin Ban biên tập

10 đến 30 giờ mỗi tháng (mỗi người phụ trách IR, tổng số phút, hỏi đáp và chuẩn bị công bố thông tin)

Trợ lý IR exaBase / ChatGPT Enterprise / Claude / NotebookLM

30.000 đến 300.000 yên Nhật mỗi tháng (thay đổi tùy thuộc vào quy mô nhóm và liệu các công cụ chuyên dụng có được sử dụng hay không)

Có sẵn các công cụ chuyên dụng để sử dụng trong gia đình (exaBase IR Assistant, v.v.).

Hợp đồng doanh nghiệp hỗ trợ SOC2/ISO27001, cần có cài đặt loại trừ học tập

Việc xử lý thông tin không được tiết lộ dựa trên cơ sở thiết kế hoạt động phù hợp với các quy định nội bộ.

Trung bình (thiết kế nhanh chóng + bảo trì tài liệu nội bộ + phê duyệt bảo mật)

Trợ cấp giới thiệu số hóa/AI năm 2026 (tỷ lệ trợ cấp 1/2, giới hạn trên 4,5 triệu yên Nhật) là một ứng cử viên

Xác nhận lần cuối: Ngày 30 tháng 7 năm 2026 bởi ban biên tập

Một bản dự thảo báo cáo tài chính chất đống trên bàn của người IR, biên bản các cuộc gặp riêng với các nhà đầu tư tổ chức, và một nhà phân tích hỏi, ``Cách diễn đạt của bạn khác với kỳ trước, nhưng ý định của bạn là gì?'' Vào cuối tháng, luôn có vài người trong văn phòng IR của một công ty niêm yết có mặt tại văn phòng lúc 2 giờ sáng, qua lại giữa các tệp Excel và PDF.

Tuy nhiên, các bài viết mẫu đang được bàn tán trên đường phố về việc “nâng cao hiệu quả kinh doanh với AI” thường bỏ qua trải nghiệm IR thực tế. Điều gì sẽ xảy ra khi thông tin chưa được tiết lộ được đăng trên ChatGPT, quy trình phê duyệt khi tải bản ghi tóm tắt kết quả tài chính lên đám mây và tính chính xác của các tài liệu công bố kết hợp cả tiêu chuẩn IFRS và Nhật Bản. Bất kỳ cuộc thảo luận nào không đi sâu vào lĩnh vực này chỉ đơn giản là một lập luận mang tính lý thuyết.

Bài viết này tóm tắt các bước để thực sự tiết kiệm được 10 giờ mỗi tháng trong phòng IR và các bãi mìn mà bạn không nên giẫm phải, sử dụng thông tin mới nhất tính đến tháng 6 năm 2026.

Nhân viên IR phải đối mặt với “ba tên trộm thời gian”

Những điểm nghẽn trong hoạt động IR xảy ra ở những địa điểm tương tự nhau bất kể ngành nào. Trước khi áp dụng thế hệ AI, trước tiên tôi muốn hình dung danh tính thực sự của kẻ trộm thời gian.

Tổng cộng, mỗi nhân viên IR bị mất 200 đến 500 giờ mỗi năm vì “công việc lặp đi lặp lại theo cùng một khuôn mẫu”. Nếu bạn có thể cắt giảm 20-30% từ khoản này, nó sẽ có tác động 10 giờ một tháng.

Tại sao năm 2026 được gọi là năm đầu tiên giới thiệu AI vào IR?

Vào tháng 5 năm 2025, "Nhóm đặc nhiệm truyền thông doanh nghiệp AI" của Nikkei BP Consulting đã phát hành một thử nghiệm trình diễn Trợ lý IR exaBase. Hệ thống tự động tạo phút và hỏi đáp từ âm thanh cuộc họp đã được đánh giá là đã đạt đến mức có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng thực tế tại hiện trường.

Cùng thời gian đó, một cuộc khảo sát do Logmy thực hiện giữa các công ty niêm yết cho thấy tình trạng thiếu nguồn lực ở bộ phận IR ngày càng trở nên nghiêm trọng trong những năm qua. Do sự kết hợp giữa việc sửa đổi Bộ Quy tắc Quản trị Công ty và nhu cầu về các báo cáo tích hợp nâng cao, cơ cấu đã trở nên chỉ có thể cải thiện chất lượng công bố thông tin mà không thể tăng số lượng nhân viên.

Nói cách khác, giải pháp cho năm 2026 là toàn bộ ngành đã bước vào giai đoạn ``chúng tôi không thể hoạt động nếu không sử dụng AI'' thay vì ``chúng tôi muốn cải thiện hiệu quả với AI.''

Tôi cũng muốn đọc nó

TypingMind là gì? Giá và các tùy chọn lựa chọn bắt đầu từ $39 (phiên bản 2026)

TypingMind là màn hình trò chuyện một lần, nơi bạn có thể sử dụng nhiều AI bằng khóa API của riêng mình. Chúng tôi đã sắp xếp các nội dung của Tiêu chuẩn $39, Mở rộng $79 và Cao cấp $99, phiên bản Nhóm bắt đầu từ $83 mỗi tháng, nơi lưu dữ liệu và mức độ bạn có thể sử dụng miễn phí bằng cách sử dụng thông tin chính thức kể từ tháng 8 năm 2026.

Ngày 7 tháng 8 năm 2026

14 bài toán và giải pháp triển khai AI trong các công ty xây dựng và ngành xây dựng

Phải mất nửa ngày để tạo ước tính và bạn có thể thu thập 20 báo cáo hàng ngày. Chúng tôi đã sắp xếp 14 vấn đề gặp phải khi giới thiệu AI trong ngành xây dựng dưới dạng Hỏi đáp. Hầu hết các nguyên nhân không nằm ở hiệu suất của AI mà nằm ở cách nó được phân phối. Nó bao gồm bản tóm tắt chi tiết về báo cáo hàng ngày, cách bắt đầu sau một tuần, chi phí khoảng 3.000 yên Nhật mỗi tháng và những điểm cần lưu ý về trợ cấp.

Ngày 7 tháng 8 năm 2026

Năm trường hợp sử dụng để nén hoạt động IR bằng AI

Ngay cả khi ai đó hỏi: "Bạn nghĩ gì về AI?" nếu không thu hẹp trường hợp sử dụng, nơi làm việc sẽ không thể hành động. Chúng tôi đã thu hẹp nó xuống còn năm theo thứ tự hiệu ứng rơi giảm dần.

1. Tự động lập biên bản họp nhà đầu tư

Ghi lại các bản ghi câu hỏi và trả lời sau cuộc họp trực tiếp và kết quả tài chính, tóm tắt và trích xuất các điểm tranh chấp. Đây là khu vực mà chức năng biên bản cuộc họp của AI tổng hợp bị cạn kiệt nhiều nhất và thông lệ tiêu chuẩn là bắt đầu từ đây.

2. Tạo bản thảo ban đầu về các câu hỏi và câu trả lời dự kiến ​​của đại hội đồng cổ đông/Hỏi đáp

Yêu cầu họ tham khảo các báo cáo, báo cáo tài chính, biên bản và báo cáo phân tích trong ba đến năm năm qua và yêu cầu họ đưa ra bản thảo đầu tiên về một câu hỏi và câu trả lời giả định cho từng điểm. Cách sử dụng RAG điển hình (RAG: một hệ thống tạo ra câu trả lời trong khi tìm kiếm tài liệu nội bộ).

3. Kiểm tra tính nhất quán của dự thảo công bố thông tin

Yêu cầu AI so sánh các con số và chính sách được công bố vào đầu năm tài chính để xem liệu có mâu thuẫn nào giữa cách diễn đạt kết quả tài chính hàng quý hay không. Thành thật mà nói, có những giới hạn đối với việc khớp các tài liệu trên 100 trang chỉ bằng mắt người.

4. Báo cáo phân tích/giám sát SNS

Tóm tắt các báo cáo và bài đăng trên SNS về công ty của bạn hoặc đồng nghiệp của bạn và hiểu những thay đổi trong giọng điệu hàng tuần. Nếu làm thủ công thì mất khoảng một người và một tháng.

5. Sắp xếp tài liệu để công bố ESG/tính bền vững

Sử dụng RAG để tổng hợp thông tin về các sáng kiến ​​nằm rải rác trong công ty để tạo ra các báo cáo tổng hợp và phản hồi của CDP. Khu vực này từng là điểm nóng cho việc sao chép và dán thủ công.

So sánh các công cụ AI thế hệ thứ 5 dành cho IR

Kể từ tháng 6 năm 2026, chúng tôi sẽ so sánh các công cụ thực sự đang được xem xét tại hiện trường. Xin lưu ý rằng giá là ước tính dựa trên thông tin có sẵn công khai và có thể thay đổi tùy theo tỷ giá hối đoái và điều kiện hợp đồng.

Ngoài ra, quá trình xử lý ngữ cảnh dài của Claude thường hữu ích cho các câu hỏi và câu trả lời dự kiến ​​cũng như kiểm tra tính nhất quán của tài liệu dài. Mặt khác, nếu bạn muốn ''trích dẫn cơ sở cho những con số chính thức'' thì NotebookLM là lựa chọn tốt nhất. Để biết thông tin chi tiết về cách sử dụng chúng, hãy tham khảo hướng dẫn đầy đủ của Felo.

ChatGPT là chatbot AI hỗ trợ trả lời câu hỏi, tạo văn bản, sắp xếp thông tin và tạo ý tưởng thông qua đối thoại tự nhiên. Bạn có thể thực hiện các tác vụ dựa trên văn bản như tóm tắt văn bản dài, soạn thảo email và đề xuất, dịch, diễn giải và sắp xếp chúng dưới dạng bảng trong khi trò chuyện. Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tạo mã lập trình, xác nhận nguyên nhân lỗi, giải thích nội dung học tập và tư vấn bằng hình ảnh. Nó phù hợp cho những người dùng muốn sử dụng nó cho nhiều mục đích khác nhau, từ nghiên cứu cá nhân đến hỗ trợ tạo và phát triển tài liệu kinh doanh.

Các bước thực hiện cụ thể để lấy lại 10 giờ mỗi tháng

Để tránh biến mọi thứ thành tình huống khó tin, chúng tôi sẽ chia quá trình giới thiệu từ tháng đầu tiên thành sáu bước.

Bước 1: Chọn 3 công việc cần giảm

Cố gắng thay thế tất cả nhiệm vụ cùng một lúc sẽ luôn dẫn đến thất bại. Giải pháp thực tế là bắt đầu với một hoặc hai trong số những điều sau: `` phút, '' ``Hỏi đáp giả định'' và ``kiểm tra tính nhất quán của thông tin công bố.''

Bước 2: Tìm hiểu các yêu cầu bảo mật với hệ thống pháp luật và thông tin

IRはインサイダー情報を扱う。 Loại trừ học tập, quốc gia lưu trữ dữ liệu, thời gian lưu giữ nhật ký, quy trình hủy quyền truy cập đối với nhân viên đã nghỉ hưu, bốn mục này cần phải được phê duyệt nội bộ. Điều này được trình bày chi tiết trong phần cạm bẫy bên dưới.

Bước 3: Đưa các thông tin tiết lộ trước đây và từ điển nội bộ vào RAG

Đưa các báo cáo tài chính, báo cáo tài chính, tài liệu tóm tắt IR, biên bản và bảng chú giải thuật ngữ của 5 năm qua vào một cơ sở kiến ​​thức. Nếu bạn không có từ điển các cách diễn đạt nội bộ (chẳng hạn như "hoạt động kinh doanh cốt lõi" và "tốc độ tiến độ kế hoạch trung hạn"), AI sẽ thay đổi các cách diễn đạt mà không do dự.

Bước 4: Tạo 3 đến 5 mẫu prompt (hướng dẫn AI)

Tạo các mẫu cho ``biên bản tóm tắt'', ``dự thảo câu hỏi và câu trả lời'' và ``kiểm tra tính nhất quán'' và chia sẻ chúng với văn phòng IR.属人化を防ぐ最大の鍵。

Bước 5: Thiết kế quy trình kiểm tra kép

AIの出力は必ず人が確認する。 Nếu người đánh giá được chia thành ba lĩnh vực: ``tính chính xác của các con số'' ``tính nhất quán trong cách diễn đạt'' và ``bao gồm các thông tin chưa được công bố'' thì sự thiếu sót sẽ giảm đi.

Bước 6: Đo lường mức tiết kiệm thời gian hàng tháng

Hãy ghi lại số phút bạn đã tiết kiệm được cho mỗi phút họp, ngay cả khi chỉ trong ba tháng. Nếu bạn không thể diễn đạt bằng lời lợi tức đầu tư, bạn sẽ không thể duy trì ngân sách trong công ty của mình.

5 cạm bẫy khi sử dụng ChatGPT trong IR

Từ đây trở đi, cuộc thảo luận sẽ dựa trên các trường hợp tai nạn. Vào năm 2026, một số thiếu sót về công bố thông tin và rò rỉ thông tin do AI gây ra đã được báo cáo trong lĩnh vực IR.

Cạm bẫy 1: Nhắm mục tiêu thông tin chưa được công bố cho mục đích học tập

Về nguyên tắc, phiên bản miễn phí và gói cá nhân có thể sử dụng dữ liệu đầu vào để học. Việc xử lý thông tin nội bộ yêu cầu phải có hợp đồng Doanh nghiệp và cài đặt loại trừ học tập. “Tóm tắt dự thảo kết quả tài chính trong Trò chuyện cá nhân GPT” là điều tuyệt đối không nên làm.

Cạm bẫy 2: Không nhận ra ảo giác (bịa đặt sự thật)

AI tạo sinh những con số và báo cáo tài chính hợp lý nhưng không hề tồn tại. Để xác thực, cần phải có một thiết kế nhanh chóng “đảm bảo nêu rõ trang/dòng nguồn của trích dẫn”. Đây là lý do tại sao tôi thích NotebookLM.

Cạm bẫy 3: Trách nhiệm giải trình với công ty kiểm toán và TSE

Khi AI được sử dụng để tạo tài liệu tiết lộ, cần phải có các hồ sơ “do con người xác định cuối cùng” từ góc độ kiểm soát nội bộ của quy trình tiết lộ (J-SOX). Các hoạt động không để lại nhật ký đánh giá chắc chắn sẽ bị chỉ ra trong quá trình kiểm tra.

Cạm bẫy 4: Đồng ý ghi lại các cuộc họp của nhà đầu tư

Nếu không nói “Tôi sẽ tổng hợp biên bản sử dụng AI” trong cuộc gặp riêng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ tin cậy với nhà đầu tư. Việc đưa một câu đồng ý ghi vào mẫu cuộc họp là an toàn.

Cạm bẫy 5: Thay đổi hành vi khi cập nhật mô hình

Lời nhắc đã điều chỉnh cách đây 3 tháng có thể có chất lượng đầu ra khác do cập nhật mẫu. Tôi muốn kết hợp điều này vào hoạt động xác minh mẫu mỗi tháng một lần.

Đi sâu vào các công cụ IR chủ yếu trong nước

Ngoài LLM cho mục đích chung, SaaS dành riêng cho IR cũng là một lựa chọn.

Trợ lý IR exaBase

.. Dựa trên API ChatGPT, phút và Hỏi đáp có thể được tạo cùng một lúc từ âm thanh của cuộc họp IR. Nó có cấu trúc giúp dễ dàng đưa ra quyết định vì nó hoạt động tại một trung tâm dữ liệu trong nước và có các lời nhắc được thiết kế riêng cho IR.

Trợ lý AI của Logmy

ログミーが提供するIR支援SaaS。 Dựa trên dữ liệu tích lũy của công ty về các cuộc họp giao ban kết quả tài chính cho các công ty niêm yết trong nhiều năm, công ty rất xuất sắc trong việc tạo ra các câu hỏi và câu trả lời giả định liên quan đến so sánh trong ngành.

Số lượng dịch vụ xây dựng RAG độc đáo được cung cấp bởi các nhà tích hợp hệ thống, bao gồm cả NTT Docomo Business, cũng ngày càng tăng. Nhiều trường hợp đủ điều kiện nhận Trợ cấp giới thiệu số hóa/AI năm 2026 (tỷ lệ trợ cấp 1/2, giới hạn trên 4,5 triệu yên Nhật) và rào cản tâm lý đối với khoản đầu tư ban đầu đã được hạ xuống.

Có sự khác biệt về thời gian xử lý và độ chính xác giữa các công cụ LLM có mục đích chung và các công cụ dành riêng cho IR. Tuy chỉ là benchmark chung nhưng các bạn hãy lấy nó làm tài liệu tham khảo để trải nghiệm thực tế nhé.

Điều này có nghĩa là 3 giờ cho mỗi cuộc họp có thể được rút gọn thành dưới 30 phút. Nếu bạn phụ trách IR và có 10 cuộc họp mỗi tháng, chỉ riêng việc này sẽ giúp bạn tiết kiệm 25 giờ mỗi tháng.

Thành thật mà nói, sự đồng thuận của ngành vào năm 2026 là AI đã đủ cho bản dự thảo đầu tiên. Nó nhanh hơn và ít thiếu sót hơn con người khi giải quyết các vấn đề và kiểm tra tính nhất quán với các thông tin tiết lộ trước đây.

Tuy nhiên, mọi người sẽ luôn phản đối "sự nhất quán của logic", "ngôn ngữ của ban quản lý" và "sự cân nhắc của các bên liên quan". Mặc dù AI có thể viết các câu hỏi và câu trả lời được mong đợi tại một cuộc họp cổ đông thông thường, nhưng nó không thể đáp ứng bối cảnh đặc biệt của công ty bạn (chẳng hạn như các chủ đề nóng gần đây hoặc giọng điệu trong các đề xuất của cổ đông).

Bản nháp ban đầu gồm 70 điểm được tạo ra bởi AI và con người thêm 30 điểm để đạt được 100 điểm.

Việc xác nhận các tài liệu tiết lộ có thể được tự động hóa ở mức độ nào?

``Tỷ lệ tiến bộ trong kế hoạch trung hạn trước đó là 82%, nhưng lời giải thích của quý này cho biết con số này là 75%.'' Phát hiện những mâu thuẫn như vậy là một lĩnh vực mà LLM bối cảnh dài hạn cho đến nay là tốt nhất.

Bằng cách sử dụng tính năng xử lý văn bản dài từ 200K đến 1M mã thông báo của Claude, bạn có thể tham khảo đồng thời các thông báo, tin nhắn ngắn và báo cáo tích hợp cũng như chỉ ra những điểm khác biệt. NotebookLM sẽ cho bạn thấy sự khác biệt bằng bằng chứng.

Mặt khác, vẫn còn quá sớm để dựa vào AI để “xác nhận cuối cùng về các số liệu định lượng cần sự phối hợp với các công ty kiểm toán”. Trong ngành, mọi người đều biết rằng sự phê duyệt cuối cùng của mọi người và các công ty kiểm toán vẫn là trách nhiệm của con người.

Claude là một chatbot AI được phát triển bởi Anthropic, hỗ trợ hiểu, tạo, tóm tắt và phân tích văn bản theo cách trò chuyện tự nhiên. Nó có thế mạnh trong việc đọc các văn bản dài và sắp xếp các vấn đề, đồng thời có thể tóm tắt nội dung giấy tờ, hợp đồng, báo cáo, biên bản, v.v. và rút ra những điểm và rủi ro quan trọng. Chúng tôi cũng có thể trợ giúp soạn thảo email, đề xuất và tài liệu kinh doanh, diễn giải văn bản và tư vấn về quy tắc. Nó phù hợp cho các cá nhân và người dùng doanh nghiệp muốn hợp lý hóa việc nghiên cứu, viết và tạo tài liệu kinh doanh đồng thời nhấn mạnh tính chính xác và giải thích chi tiết.

Ước tính chi phí và ROI khi triển khai AI

Tiền đề là một nhóm gồm hai người phụ trách IR, với mục tiêu giảm 100 giờ mỗi tháng.

Sau khi trừ đi, bạn sẽ được cộng thêm vài triệu yên Nhật từ năm đầu tiên. Nếu bạn sử dụng Trợ cấp giới thiệu số hóa/AI 2026, khoảng một nửa chi phí ban đầu có thể được trợ cấp. Để dễ dàng thông qua phê duyệt nội bộ, việc sử dụng trợ cấp là lộ trình rõ ràng cho năm 2026.

5 điều cần lưu ý khi quản lý an ninh

Lập danh sách kiểm tra các mục luôn là điểm gây tranh cãi khi giải quyết các vấn đề pháp lý và hệ thống thông tin.

1. Điều khoản loại trừ học tập: Được quy định trong Hợp đồng doanh nghiệp
2. Quốc gia lưu trữ dữ liệu: Xác nhận Nhật Bản/US/EU
3. Khoảng thời gian lưu giữ nhật ký và phản hồi kiểm tra: Quan điểm kiểm soát nội bộ
4. Luồng hủy truy cập dành cho người về hưu/chuyển trường: Hợp tác SSO là an toàn
5. Thống nhất với các quy tắc xử lý thông tin nội bộ: Xác định riêng "quy tắc phê duyệt nội bộ để nhập thông tin không được tiết lộ vào lời nhắc"

Nếu bạn giới thiệu cái này mà không thiết kế nó, chắc chắn bạn sẽ bị cuộc kiểm toán hệ thống thông tin chặn lại sau vài tháng. Cuối cùng, sẽ nhanh hơn nếu để nó cứng lại trước rồi mới bắt đầu.

3 hành động mà nhà quản lý IR nên thực hiện đầu tiên trong tháng 6 năm 2026

Đây chỉ là ba hành động bạn có thể thực hiện ngay hôm nay để bắt đầu thực hiện.

Nếu bạn không ghi lại lượng thời gian dành cho việc gì, bạn sẽ không thể quyết định nên cắt giảm ở đâu. Excel là đủ.

Hành động 2: Tham vấn các cơ quan pháp luật và hệ thống thông tin về "các quy tắc nội bộ được đề xuất để sử dụng AI được tạo ra cho IR"

Bắt đầu tạo quy tắc trước khi lựa chọn công nghệ. Nếu điều này bị trì hoãn, nửa năm sẽ biến mất ngay lập tức.

Hành động 3: Tiến hành PoC (bằng chứng khái niệm) trong một tháng chỉ với vài phút

Hãy bắt đầu bằng cách sử dụng biên bản cuộc họp tự động chỉ trong một tháng vì đây là cách dễ dàng nhận thấy hiệu quả nhất. Nếu bạn có thể thấy thời gian làm việc giảm từ 30 đến 50 giờ, bầu không khí trong công ty sẽ bắt đầu thay đổi.

Xem các so sánh/lựa chọn thay thế liên quan

Khi lựa chọn một công cụ AI có hiệu quả cho công việc IR, điều quan trọng là phải nhận thức được sự so sánh giữa các thế hệ LLM có mục đích chung và sự khác biệt trong các công cụ nghiên cứu.

• Hướng dẫn sử dụng NotebookLM — một giải pháp thay thế cho việc tóm tắt bằng trích dẫn
• Hướng dẫn đầy đủ về Felo - sức mạnh của công cụ nghiên cứu trong nước
• Hướng dẫn mới nhất về Meta AI 2026 - Tổng quan về xu hướng toàn cầu
• Hướng dẫn đầy đủ về công cụ AI OCR — Xử lý trước khi xử lý tài liệu tài chính giấy

Ngoài ra, Hướng dẫn đầy đủ về Sora AI cũng hữu ích để so sánh ComfyUI và Stable Diffusion khi giải thích các tài liệu nội bộ dưới dạng hình ảnh và để tạo nguyên mẫu nội dung video IR.

Felo, công cụ tìm kiếm AI có nguồn gốc từ Nhật Bản, là công cụ nghiên cứu AI thu thập thông tin xuyên suốt trong nước và quốc tế và hỗ trợ tổ chức nội dung nghiên cứu. Nó hỗ trợ tìm kiếm đa ngôn ngữ và có thể được sử dụng để tìm kiếm thông tin ở nước ngoài và thông tin chính khó tìm thấy chỉ bằng tiếng Nhật. Bằng cách tự động tạo các bản tóm tắt, bản đồ tư duy và tài liệu trình bày dựa trên kết quả tìm kiếm, bạn có thể rút ngắn quá trình từ nghiên cứu đến tạo tài liệu dùng chung. Thích hợp cho nghiên cứu thị trường, phân tích cạnh tranh, lập kế hoạch và mục đích học tập cũng như cho những người coi trọng tính chính xác trong việc thu thập thông tin và tốc độ sản xuất đầu ra.

Ban biên tập Phán quyết

Vào năm 2026, việc sử dụng AI trong lĩnh vực IR đã qua giai đoạn “có nên làm hay không” và chuyển sang thảo luận “chúng ta nên đi bao xa?”. Mặc dù trách nhiệm cuối cùng về báo cáo tài chính và báo cáo tài chính vẫn thuộc về con người, nhưng chúng ta đã đến mức không thể để lại bản thảo ban đầu về biên bản họp, hỏi đáp dự kiến ​​và kiểm tra tính nhất quán cho AI.

Thành thật mà nói, bạn có thể nhắm tới 10 giờ nén mỗi tháng chỉ với LLM cho mục đích chung. Khả năng xử lý văn bản dài của Claude và các bản tóm tắt kèm theo trích dẫn của NotebookLM, chỉ riêng hai tính năng này đã có thể hoàn thành 70% công việc IR chính. Tuy nhiên, lý do khiến dịch vụ exaBase IR Assistant trong nước của SaaS được đánh giá cao là vì nó cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh từ biên bản cuộc họp đến các câu hỏi và câu trả lời dự kiến, đồng thời đi kèm với tính bảo mật cho các hoạt động và hợp đồng của trung tâm dữ liệu trong nước.

Có hai mối quan tâm. Một là trường hợp công ty bắt đầu hoạt động mà không thiết kế ranh giới cho thông tin nội bộ, và trường hợp còn lại là một sự cố vận hành khi đầu ra AI được chuyển trực tiếp đến các tài liệu tiết lộ. Để lấy lại 10 giờ một tháng, chẳng ích gì khi gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng mỗi tháng. Chúng tôi dành hai đến ba tháng cho việc thiết kế triển khai và sau đó chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Ban biên tập cho rằng đây là đội hình đúng đắn cho năm 2026.

Những điểm cần xem trong thực tế

SaaS trong nước vẫn là lĩnh vực chính của các công cụ dành riêng cho IR và hầu như không có điểm chuẩn nào được công bố, vì vậy ban biên tập đã quyết định như sau: ``Claude đặc biệt giỏi trong việc soạn thảo những câu hỏi và câu trả lời dự kiến ​​ban đầu'' ``NotebookLM là lựa chọn tốt nhất cho các bản tóm tắt có trích dẫn'' và ``exaBase IR Assistant cực kỳ hữu ích cho việc xử lý biên bản cuộc họp tất cả trong một.''

Thành thật mà nói, điều duy nhất tôi không thích là chi phí. Hợp đồng Doanh nghiệp có giá hàng chục nghìn yên Nhật mỗi người mỗi tháng, điều này hơi nặng nề đối với một văn phòng IR có hai hoặc ba người. Tôi muốn có tùy chọn tìm kiếm trợ cấp hoặc sử dụng LLM có mục đích chung để ghi lại biên bản.

Một phương pháp hiệu quả khiêm tốn là “đưa thông tin từ 5 năm qua vào RAG và để nó thể hiện phong cách diễn đạt riêng của công ty”. Những cụm từ quá phổ biến trong công ty đến mức không được diễn đạt thành lời sẽ được kiểm kê lần đầu tiên trong quá trình dạy chúng cho AI. Một tác dụng phụ là các tài liệu giới thiệu được chuẩn bị sẵn, giúp giảm chi phí đào tạo nhân viên IR mới.

Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q. Tổng hợp dự thảo tài chính trên ChatGPT cá nhân có được không?

Bạn chắc chắn nên dừng lại. Với phiên bản miễn phí và gói Plus, thông tin đầu vào có thể được sử dụng cho mục đích học tập và việc phổ biến thông tin nội bộ không được tiết lộ sẽ gây ra vấn đề cho cả kiểm soát nội bộ và quy định nội bộ. Hợp đồng doanh nghiệp và cài đặt loại trừ học tập là bắt buộc.

H. Biên bản do AI tạo có thể được sử dụng để nộp cho TSE không?

Mặc dù bản thân biên bản là tài liệu nội bộ nhưng chúng có thể được tham chiếu sau này để tiết lộ hoặc phản hồi kiểm toán. Sẽ an toàn khi để lại một bản ghi rằng nó được tạo ra bởi AI và nó đã được con người xem xét. Trách nhiệm cuối cùng về việc xác nhận thuộc về người đó.

H. Làm thế nào có thể ngăn ngừa ảo giác (sự thật bịa đặt)?

Giải pháp thực sự là sử dụng một thiết kế nhanh chóng để đảm bảo chỉ rõ trang hoặc dòng nguồn và NotebookLM, có khả năng tóm tắt tốt bằng các trích dẫn. Đừng để AI tìm ra các con số mà hãy luôn nhờ mọi người kiểm tra chúng dựa trên dữ liệu chính.

H. Tôi có thể sử dụng trợ cấp không?

Ứng cử viên là Trợ cấp giới thiệu số hóa/AI 2026 (trước đây là Trợ cấp giới thiệu CNTT). Tỷ lệ trợ cấp 1/2, giới hạn trên 4,5 triệu yên Nhật (4 quy trình trở lên). Việc xây dựng RAG cho IR thường được nhắm mục tiêu.

Câu hỏi: Tôi nên chọn Trợ lý IR exaBase hay ChatGPT chung?

Nếu bạn tập trung vào công việc IR và bạn cần một cái nhìn tổng quan đầy đủ về biên bản cuộc họp và Hỏi đáp, exaBase là một lựa chọn chắc chắn. ChatGPT Enterprise rất linh hoạt nếu bạn muốn sử dụng nó cho các nhiệm vụ có mục đích chung và phổ biến AI trong toàn công ty của mình. Số trường hợp cả hai được sử dụng cùng nhau sẽ tăng lên vào năm 2026.

H. Làm cách nào để có được sự đồng ý ghi lại cuộc họp của nhà đầu tư?

Thông lệ tiêu chuẩn là bao gồm một dòng trong hướng dẫn khi thiết lập một cuộc họp có nội dung: ``Biên bản sẽ được ghi lại để tóm tắt AI.'' Sẽ an toàn khi xác nhận lại bằng lời nói vào đầu ngày.

H. Các câu hỏi và câu trả lời dự kiến ​​do AI tạo sinh sẽ có giá trị bao nhiêu điểm?

Theo kinh nghiệm của tôi, bản nháp đầu tiên đạt 70 đến 80 điểm sẽ được đưa ra. Vì AI không thể bao quát hoàn toàn bối cảnh riêng của công ty, các tương tác gần đây với các cổ đông và ngôn ngữ của ban quản lý, nên cần phải có con người xử lý 20 đến 30 điểm cuối cùng.

Hỏi: Căn cứ để giảm 10 giờ/tháng là gì?

Một ước tính điển hình là 10 phút (30 giờ → 5 giờ) và bản thảo đầu tiên của phần hỏi đáp dự kiến ​​(60 giờ → 20 giờ) sẽ tiết kiệm được 35 giờ mỗi tháng. Cảm giác của tôi từ hiện trường là ngay cả khi bạn ước tính nó ở mức thấp, bạn vẫn có thể đạt được nó trong 10 giờ.

Trang web chính thức của từng công cụ (thông tin chính)

Giá cả, chức năng và phạm vi hỗ trợ là thông tin chính được cung cấp bởi trang web chính thức của mỗi công ty. Bài viết này dựa trên xác minh tại thời điểm xuất bản, nhưng hãy nhớ kiểm tra từng trang chính thức để biết các điều kiện chính xác và mới nhất.

• ChatGPT — Trang web chính thức (xem chi tiết)
• Claude — Trang web chính thức (xem chi tiết)
• Felo — Trang web chính thức (xem chi tiết)
• Perplexity — Trang web chính thức (xem chi tiết)

Bài viết liên quan

• 5 So sánh các công cụ AI dành cho IR/Nhà đầu tư | Cách chọn theo mục đích (Phiên bản 2026)
• 20 lời nhắc ChatGPT có thể được sử dụng cho quan hệ IR/Nhà đầu tư | Bộ sưu tập các mẫu sao chép và dán tức thì (phiên bản 2026)
• Dành cho người không thể lựa chọn vì có quá nhiều công cụ AI | Cách chọn thế hệ AI cho từng mục đích, công việc (phiên bản 2026)
• [Mới nhất năm 2026] 7 công cụ AI được đề xuất cho chính quyền địa phương và các tổ chức công cộng | AI kinh doanh thực sự có thể được sử dụng trong lĩnh vực này
• [Mới nhất năm 2026] 7 công cụ AI được đề xuất cho ngành sản xuất (vừa và nhỏ) | Chọn theo đặc thù ngành